Πίνακες εργαλείων στο Excel |  Πώς να δημιουργήσετε διαδραστικούς πίνακες εργαλείων στο Excel

Πίνακες εργαλείων στο Excel | Πώς να δημιουργήσετε διαδραστικούς πίνακες εργαλείων στο Excel

September 29, 2022 0 Von admin

Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε ως μέρος του Data Science Blogathon

Εισαγωγή

Έχω χρησιμοποιήσει Pandas με Python και Plotly για να δημιουργήσω μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς πίνακες εργαλείων για τα έργα μου. Τον τελευταίο καιρό, έχω μεταπηδήσει στην εκμάθηση του Excel καθώς ήταν απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε εταιρεία που έπρεπε να κάνω αίτηση. Δεν γνώριζα τις δυνατότητες αυτού του εργαλείου, αν και το είχα χρησιμοποιήσει μόνο για κανονικό προϋπολογισμό και παρακολούθηση άρθρων.

Το Excel είναι πράγματι ένα ισχυρό εργαλείο που δεν απαιτεί βασική κωδικοποίηση (μέχρι να μην εισέλθετε σε VBA). Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση ή μη τεχνικό άτομο μπορεί να συγκεντρώσει πληροφορίες από δεδομένα χρησιμοποιώντας το Excel. Ο πίνακας εργαλείων είναι μια ενοποιημένη προβολή οπτικών στοιχείων που μεταφέρουν γνώση σχετικά με το σύνολο δεδομένων. Υποστηρίζει επικύρωση δεδομένων με τη μορφή φίλτρων και μεθόδων ταξινόμησης.

Σε αυτό το άρθρο, θα σας δείξω πώς να δημιουργήσετε έναν διαδραστικό και εντυπωσιακό πίνακα εργαλείων στο Excel. Θα εξετάσουμε τη δημιουργία συγκεντρωτικών πινάκων, το σχεδιασμό της διάταξης του πίνακα εργαλείων, την προσθήκη διαφόρων γραφημάτων στον πίνακα εργαλείων, την ενοποίηση των γραφημάτων σε ένα θέμα και, στη συνέχεια, την προσθήκη αναλυτών/αρχείων που ελέγχουν όλα τα γραφήματα. Ακολουθεί η προεπισκόπηση αυτού που θα μπορείτε να δημιουργήσετε στο τέλος αυτού του άρθρου:

Πίνακες εργαλείων στο Excel
Εικόνα από τον συγγραφέα

Σύνολο δεδομένων για τον πίνακα ελέγχου

Η δήλωση προβλήματος με την οποία θα ασχοληθούμε σε αυτό το άρθρο αφορά τα δεδομένα πωλήσεων μιας υποθετικής εταιρείας. Ας ονομάσουμε αυτήν την εταιρεία «Analytics Vidhya International» που πουλά τα μαθήματά της σε όλο τον κόσμο. Τα ακόλουθα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε εμάς: αριθμός παραγγελίας, ημερομηνία αγοράς, αναγνωριστικό πελάτη, όνομα πελάτη (εταιρείες σε αυτήν την περίπτωση), πωλητής, περιοχή πωλήσεων, τύπος μαθήματος, τιμή, ποσότητα και έσοδα. Ακολουθεί το στιγμιότυπο των δεδομένων:

σύνολο δεδομένων |  Πίνακες εργαλείων στο Excel

Δημιουργία οπτικοποιήσεων για τον πίνακα ελέγχου

Για τα δεδομένα πωλήσεων, μπορούν να εκτελεστούν διαφορετικοί τύποι γραφικής παράστασης. Θα δημιουργήσουμε γραφήματα για ανάλυση:

  1. Συνολικές πωλήσεις ανά μήνα ως προς τα έσοδα
  2. Συνολικές πωλήσεις ανά περιοχή
  3. Πωλήσεις ανά υπάλληλο
  4. Κοινή χρήση μαθήματος
  5. Δαπάνες πελατών/εταιρειών

Σημείωση: Για το πρώτο γράφημα, θα εξηγήσω ολόκληρη τη διαδικασία του συγκεντρωτικού πίνακα και για τα μεταγενέστερα γραφήματα, θα μεταβώ απευθείας στη δημιουργία οπτικοποιήσεων.

Συνολικές πωλήσεις ανά μήνα

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας δίνονται στη στήλη «Έσοδα» που είναι μια υπολογιζόμενη στήλη για το γινόμενο «Τιμή» και «Ποσότητα». Η στήλη „Ημερομηνία“ έχει τη σωστή μορφή ημερομηνίας με εύρος ημερομηνιών από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 16 Οκτωβρίου 2019.

Για να βρούμε τις συνολικές πωλήσεις ανά μήνα, χρειαζόμαστε μια συγκέντρωση εσόδων για κάθε μήνα. Επομένως, θα δημιουργήσουμε έναν συγκεντρωτικό πίνακα. Ένας συγκεντρωτικός πίνακας μπορεί να δημιουργηθεί επιλέγοντας ολόκληρο το εύρος δεδομένων, μεταβαίνοντας στην καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην επιλογή Συγκεντρωτικός πίνακας στα αριστερά.

πωλήσεις ανά μήνα |  Πίνακες εργαλείων στο Excel

Αυτό θα ανοίξει ένα νέο φύλλο με επιλογές Συγκεντρωτική στα δεξιά. Απλώς σύρετε το πεδίο „Ημερομηνίες“ στην ενότητα σειρών και το πεδίο „Έσοδα“ στην ενότητα τιμών. Αυτό θα συμπληρώσει έναν πίνακα με τα συγκεντρωτικά έσοδα για κάθε μήνα του δεδομένου έτους. Μπορείτε να αφαιρέσετε το πεδίο του τριμήνου από το πεδίο ημερομηνιών στην ενότητα σειράς, ώστε να λαμβάνετε αποτελέσματα για όλους τους μήνες του έτους. Αυτό θα μοιάζει με αυτό:

Τώρα, ας δημιουργήσουμε ένα γράφημα γραμμής ή ένα γράφημα Συγκεντρωτικού πίνακα για αυτόν τον συγκεντρωτικό πίνακα. Επιλέξτε ολόκληρο τον συγκεντρωτικό πίνακα, μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή και κάντε κλικ στο βέλος επιλογής γραφημάτων. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε τύπο σχεδίου γραμμής.

Μόλις σχεδιάσαμε την πρώτη μας οπτικοποίηση στο Excel! Μπορούμε να προσαρμόσουμε όλα τα στοιχεία αυτού του γραφήματος, αλλά, προς το παρόν, ας σχεδιάσουμε τα υπόλοιπα γραφήματα και, στη συνέχεια, θα τα ενοποιήσουμε σε ένα θέμα.

Συνολικές πωλήσεις ανά περιοχή

Για κάθε νέα γραφική παράσταση, πρέπει να δημιουργήσετε έναν νέο συγκεντρωτικό πίνακα. Επομένως, επαναλάβετε τη διαδικασία δημιουργίας συγκεντρωτικού πίνακα και μεταβείτε στο νέο φύλλο συγκεντρωτικού πίνακα. Τώρα, για πωλήσεις ανά περιοχή, ένα οικόπεδο χάρτη θα μεταφέρει περισσότερες πληροφορίες για την πραγματική περιοχή από τη χώρα.

Η γραφική παράσταση Χάρτης υποστηρίζεται μόνο για νεότερες εκδόσεις του Excel, π.χ. 2019 και office 365. Απλώς, σύρετε το πεδίο „Περιοχή“ στην ενότητα στήλης και το πεδίο „Έσοδα“ στην ενότητα τιμών. Για κάποιο λόγο, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε την γραφική παράσταση χάρτη απευθείας από έναν Συγκεντρωτικό πίνακα. Επομένως, πρέπει να αντιγράψετε τον συγκεντρωτικό πίνακα, να τον επικολλήσετε στο ίδιο φύλλο και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε την αναφορά των τιμών στις τιμές του συγκεντρωτικού πίνακα.

Για να δημιουργήσετε την γραφική παράσταση χάρτη από αυτές τις τιμές, απλώς επιλέξτε αυτές τις τιμές, μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Χάρτης στην ενότητα γραφημάτων.

τίτλος διαγράμματος

Πωλήσεις από Εργαζόμενους

Για αυτό, θα δημιουργήσουμε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα με στήλες ως „Πωλητής“, σειρές ως έτος „Ημερομηνία“ και τιμές ως „Έσοδα“. Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα γράφημα ράβδων περιστροφής για αυτόν τον πίνακα.

πωλήσεις από εργαζόμενο |  Πίνακες εργαλείων στο Excel

Κοινή χρήση μαθήματος

Θέλουμε να μάθουμε ποιοι τύποι μαθημάτων αγοράζονται περισσότερο από την εταιρεία από όλους τους διαθέσιμους. Για αυτό, θα σχεδιάσουμε ένα γράφημα πίτας/ντόνατ. Στον συγκεντρωτικό πίνακα, σύρετε το „Course_Type“ στην ενότητα σειρών και το „Revenue“ στις τιμές. Για να σχεδιάσετε το οικόπεδο ντόνατ, κάντε κλικ στο εικονίδιο πίτας στις επιλογές γραφήματος και επιλέξτε το οικόπεδο ντόνατ στο τέλος.

Συμβουλή: Για να ελέγξετε το μέγεθος της τρύπας της γραφικής παράστασης ντόνατ, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε τμήμα του ντόνατ, επιλέξτε την επιλογή «Μορφοποίηση σειράς δεδομένων» και, στη συνέχεια, λαμβάνετε το ρυθμιστικό για το μέγεθος της οπής ντόνατ.

Δαπάνες Πελατών

Τώρα, θα σχεδιάσουμε ένα οριζόντιο διάγραμμα ράβδων για να αναλύσουμε τους πελάτες (οι εταιρείες στην περίπτωσή μας) που ξοδεύουν/αγοράζουν όλο και περισσότερα μαθήματα από την εταιρεία. Αυτοί οι πελάτες δεν θα πρέπει να αναπηδήσουν τα επόμενα τρίμηνα και μπορούν να τους παρασχεθούν ορισμένα πρόσθετα προνόμια ώστε να συνεχίσουν να κάνουν συναλλαγές.

Σύρετε το „Έσοδα“ στην ενότητα τιμών και το „Όνομα πελάτη“ στην ενότητα σειρές. Επίσης, ταξινομήστε τις τιμές σε αύξουσα σειρά, ώστε η οριζόντια γραμμή να φαίνεται καλή.

δαπάνες πελατών |  Πίνακες εργαλείων στο Excel

Σχεδιασμός του πίνακα ελέγχου στο Excel

Δημιουργούνται όλες οι απαιτούμενες απεικονίσεις και τώρα είμαστε έτοιμοι να σχεδιάσουμε το ταμπλό. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Δημιουργήστε ένα νέο φύλλο στο βιβλίο εργασίας
  2. Μεταβείτε στη διάταξη σελίδας και κάτω από τις επιλογές φύλλου, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Προβολή γραμμών πλέγματος.
  3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Φόντο και επιλέξτε μια εικόνα φόντου. Μπορείτε να αναζητήσετε εικόνες στο Unsplash ή να δημιουργήσετε μια νέα διάταξη πίνακα εργαλείων στο Canva.
  4. Τώρα, μπορείτε να προσθέσετε τον τίτλο και τους υπότιτλους στην αναφορά μεταβαίνοντας στην καρτέλα εισαγωγή και επιλέγοντας την επιλογή του πλαισίου κειμένου στα δεξιά. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το χρώμα της γραμματοσειράς, το κείμενο και άλλες ιδιότητες κειμένου όπως παρέχονται και στο MS word.

Αφού προσθέσουμε το φόντο και το κείμενο του τίτλου, ήρθε η ώρα να δημιουργήσουμε την προβολή με τίτλο του πίνακα ελέγχου μας. Τοποθετήστε ένα ορθογώνιο, γεμίστε το χρώμα ως μαύρο, κάντε το 60-70% διαφανές και αφαιρέστε τα χρώματα του περιγράμματος. Αυτά τα κουτιά/πλακίδια θα είναι η βάση για τα γραφήματα μας. Τοποθετήστε τα με διατεταγμένο τρόπο κολάζ. Θα μοιάζει με αυτό:

ταμπλό

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τίτλους για όλα τα πλακίδια που τοποθετήθηκαν.

Προσθήκη γραφημάτων στον πίνακα ελέγχου και Ενοποίηση θέματος

Τώρα, για να προσθέσετε τα γραφήματα στις αντίστοιχες θέσεις τους:

  1. Απλώς αντιγράψτε τα από τα φύλλα περιστροφής τους και επικολλήστε τα στα πλακίδια τους.
  2. Θα χρειαστεί να προσαρμόσετε το μέγεθος ανάλογα με το μέγεθος του πλακιδίου ή να τροποποιήσετε το μέγεθος του πλακιδίου για να προσαρμόσετε τα γραφήματα.

Για κάθε γράφημα να είναι στο ίδιο θέμα και να βυθίζεται στα πλακίδια που έχουν κατασκευαστεί:

  1. Πρέπει να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος σε κανένα και το χρώμα περιγράμματος σε κανένα. Αυτό μπορεί να γίνει με πλοήγηση στην καρτέλα μορφοποίηση.
  2. Αλλάξτε όλα τα χρώματα κειμένου σε λευκό.
  3. Αφαιρέστε τα περιττά κουμπιά πεδίων από τα γραφήματα μεταβαίνοντας στην καρτέλα Ανάλυση Συγκεντρωτικού Γραφήματος και, στη συνέχεια, στην επιλογή Κουμπιά πεδίου στα δεξιά. Καταργήστε την επιλογή όλων των επιλογών εκεί ή επιλέξτε την επιλογή Απόκρυψη όλων.

Ο πίνακας εργαλείων με όλα τα τοποθετημένα γραφήματα και τις προσαρμογές που εφαρμόζονται θα πρέπει να μοιάζει με αυτό:

Πίνακας ελέγχου εσόδων

Προσθήκη φίλτρων/αναλυτών στον πίνακα εργαλείων στο Excel

Τα Slicers είναι οι επιλεγμένες επιλογές που επιτρέπουν στους χρήστες να φιλτράρουν δεδομένα ανά διάφορες κατηγορίες. Αυτός είναι ένας πολύ ισχυρός τρόπος εμφάνισης μόνο των απαιτούμενων δεδομένων στον χρήστη. Τώρα, πρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιους τεμαχιστές έτσι ώστε η επιλογή μιας επιλογής να ενημερώνει όλα τα γραφήματα του πίνακα ελέγχου.

Για να το πετύχετε αυτό, απλώς δημιουργήστε έναν αναλυτή για οποιοδήποτε από τα τοποθετημένα γραφήματα.

  1. Επιλέξτε ένα γράφημα
  2. Μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Slicers στην ενότητα Φίλτρα
  4. Επιλέξτε τις επιθυμητές στήλες/πεδία για τις οποίες θέλετε να φιλτράρετε τα δεδομένα

Τώρα, για τους αναλυτές να ενημερώνουν και άλλα γραφήματα,

  1. Κάντε δεξί κλικ στον τεμαχιστή
  2. Επιλέξτε Αναφορά συνδέσεων
  3. Επιλέξτε/Ελέγξτε όλα τα πλαίσια ελέγχου συγκεντρωτικών πινάκων

Κεραία! Η επιλογή του αναλυτή σας θα ενημερώσει όλα τα γραφήματα στον πίνακα ελέγχου! Κάνετε αυτό και για όλους τους άλλους κοπτήρες. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε στυλ στους κόφτες σας και να τους τοποθετήσετε σε κατάλληλη θέση. Τα έχω τοποθετήσει στο κάτω μέρος και εφάρμοσα ένα σκούρο θέμα.

Τελικός πίνακας εργαλείων στο Excel

Και εδώ είμαστε στο τέλος αυτής της δημιουργίας ταμπλό. Ρίξτε μια ματιά στο GIF παρακάτω για το τελικό αποτέλεσμα:

τελικό αποτέλεσμα

GIF από τον συγγραφέα

Το αρχείο Excel με τον πίνακα εργαλείων και το σύνολο δεδομένων θα είναι διαθέσιμο στο my Αποθετήριο GitHub.

συμπέρασμα

Σε αυτό το άρθρο, έχω εξηγήσει πώς να δημιουργήσετε πίνακες εργαλείων στο excel. Συζήτησα πώς να δημιουργήσω συγκεντρωτικούς πίνακες, να εισαγάγω γραφήματα στα φύλλα, να δημιουργήσω τη διάταξη ενός πίνακα εργαλείων, πώς να συνδυάσω όλα τα γραφήματα στον πίνακα εργαλείων, να κάνω τα γραφήματα όμορφα και πώς να συνδέσω όλα αυτά τα γραφήματα σε κοινούς αναλυτές.

Σημείωση: Το σύνολο δεδομένων προέρχεται αρχικά από excelfind.com

Αν θέλετε να διαβάσετε/εξερευνήσετε κάθε άρθρο μου, τότε κατευθυνθείτε στο δικό μου κύρια λίστα άρθρων που ενημερώνεται κάθε φορά που δημοσιεύω ένα νέο άρθρο σε οποιαδήποτε πλατφόρμα!

Για τυχόν αμφιβολίες, απορίες ή πιθανές ευκαιρίεςμπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω:

1. Linkedin —in/kaustubh-gupta/

2. Twitter —@Kaustubh1828

3. GitHub —kaustubhgupta

4. Μεσαίο —@kaustubhgupta1828

Τα μέσα που εμφανίζονται σε αυτό το άρθρο δεν ανήκουν στο Analytics Vidhya και χρησιμοποιούνται κατά την κρίση του συγγραφέα.